Producto · SaaS
Gestión de proyectos y portal del cliente
Cuando un negocio se gana, el cliente suele quedar en correos, WhatsApp y planillas. Este módulo ordena la ejecución del proyecto y le da al cliente un lugar propio para ver el avance sin llamar para preguntar.
Qué resuelve
Un lugar para ejecutar, no solo para vender
Para la empresa
Un solo lugar para planificar, entregar y dar soporte a cada proyecto, ligado al negocio y a la empresa del CRM.
Para el cliente
Transparencia — avance, documentos, capacitaciones, pagos — y un canal formal para reportar problemas.
Gestión interna
Lo que hace el equipo
Proyectos
Nombre, cliente, responsable, fechas, estado (en curso, completado, pausado, cancelado) y notas. Se pueden vincular a un negocio y a una empresa.
Listado con filtros
Por estado, responsable y fechas, con vistas guardadas. Muestra el avance de cada proyecto y cuántos tickets abiertos tiene.
Hitos
Etapas del proyecto con fechas y estado (pendiente, en progreso, completado). El avance del proyecto se calcula con los hitos completados.
Documentos
Archivos del proyecto, hasta 20 MB cada uno, en almacenamiento privado, con enlaces de descarga temporales.
Capacitaciones
Sesiones con fecha, duración, enlace de reunión y estado (programada, completada, cancelada).
Tickets de soporte
Los reportes del cliente llegan al proyecto. Se asignan solos al responsable, y el equipo les cambia el estado (abierto, en progreso, cerrado) y la prioridad.
Automatización
Al completar un hito se dispara el evento "hito completado" en Workflows. Sirve para avisar al cliente o crear tareas.
Portal del cliente
Lo que ve el cliente
Cada proyecto tiene un enlace único y privado, que el cliente abre sin crear cuenta. El portal usa el nombre y el logo de la empresa.
Mi proyecto
Pestañas Avance (hitos y progreso), Documentos (descargables), Capacitaciones y Nuevo ticket.
Mis cotizaciones
Estado de sus cotizaciones (borrador, enviada, aceptada, rechazada, expirada) y montos.
Mi historial de pagos
Cuotas con estado (pendiente, pagada, vencida, anulada), vencimientos y montos pagados.
Reportar un problema
Formulario con asunto, descripción y prioridad.
Beneficios de negocio
Un solo flujo, de la venta al soporte
Menos reprocesos de comunicación
El cliente consulta avance, pagos y documentos solo.
Mejor percepción de servicio y retención
Un cliente informado confía más y recomienda más.
Cobranza más ordenada
Ve sus cuotas y vencimientos en un solo lugar.
Soporte con trazabilidad
Cada reporte queda con responsable, prioridad y estado.
Un solo flujo comercial
Negocio, cotización, proyecto y pagos conectados.