Recursos por industria
Recursos para Corredores
Un corredor vive de su cartera: captar clientes nuevos, comparar y proponer opciones, y renovar a tiempo. Un pipeline ordenado hace visible qué prospectos y renovaciones requieren acción esta semana.
Desafíos frecuentes
- Prospectos y clientes repartidos entre planillas, correos y WhatsApp.
- Renovaciones que se detectan tarde o se pierden por falta de aviso.
- Propuestas comparativas sin seguimiento posterior.
Plantilla de pipeline: Corredores
Etapas, probabilidad, criterios de entrada y salida, responsable y tiempo máximo. Ábrela en Excel o Google Sheets, o impórtala a tu CRM.
| Etapa | Prob. | Criterio de salida | Responsable | Días máx. |
|---|---|---|---|---|
| Prospecto | 5% | Datos minimos y necesidad inicial registrados | Corredor | 2 |
| Contactado | 10% | Primera conversacion realizada | Corredor | 5 |
| Levantamiento | 25% | Necesidades - cartera actual y fechas de vencimiento levantadas | Corredor | 7 |
| Propuesta | 45% | Propuesta comparativa enviada | Corredor | 7 |
| Negociacion | 65% | Condiciones acordadas | Corredor | 10 |
| Cierre | 100% | Contratacion formalizada y cliente en cartera | Corredor | 5 |
| Renovacion | 70% | Renovacion confirmada o cliente perdido | Corredor | 30 |
| Perdido | 0% | Motivo de perdida registrado | Corredor | — |
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